Экспертный журнал

Концессии и инфраструктурные инвестиции

21 Июня 2019

Инвестиционные титаны: BlackRock - крупнейшая управляющая компания мира

С 2005 года управляющая компания BlackRock занимает лидирующие места в рейтингах крупнейших управляющих компаний мира как по объему активов в управлении, так и по притоку новых средств. По итогам 2018 года компания находится на первом месте в рейтинге 400 крупнейших управляющих — TOP 400 Asset Managers 2018, подготовленном информационно-аналитической службой IPE (Investment & Pensions Europe). Объем активов под управлением на конец 2018 года $5,9 трлн. BlackRock имеет более 70 офисов в 30 странах, при этом клиенты корпорации работают и проживают более чем в 100 странах мира. О работе компаний из первой двадцатки «крупнейших» по объему активов под управлением рассказано в первой главе книги Светланы Бик «Берега и горизонты. Современные практики управления активами».

BlackRock является независимой публичной компанией, не имеющей ни одного мажоритарного акционера, более двух третей совета директоров — независимые. На 31 декабря 2017 года доля институциональных инвесторов в акционерном капитале компании составляет 85,70%.

Общее количество институциональных инвесторов превышает 1,5 тыс. организаций. Самый крупный акционер — американская группа Financial Services Group PNC, владеющая долей 21,4%. Среди акционеров есть коллеги по цеху — управляющие компании, в том числе Vanguard (5,34%), Wellington Management Company (3,75%), State Street (3,42%), Mizuho Financial Group (1,91%).

BlackRock управляет активами розничных и институциональных инвесторов на шести континентах, в том числе активами пенсионных фондов, страховых компаний, фондов целевого капитала, благотворительных фондов, государственных учреждений, наднациональных институтов, банков и суверенных фондов благосостояния. Средства пенсионных фондов, находящихся под управлением компании, достигли $2,4 трлн к концу 2017 года, что делает BlackRock крупнейшей управляющей компанией пенсионных накоплений в мире.

Основные преимущества компании — это глобальный масштаб, опыт и компетенции тысяч сотрудников, надeжная исследовательская база, а также постоянные технологические новации, включая инвестиционную платформу

Aladdin, которая оценивает риски вложений, тестирует различные активы и предсказывает, как в той или иной ситуации поведeт себя актив.

Каждую неделю платформа Aladdin обрабатывает 180 млн корректирующих расчётов и 5000 стресс-тестов инвестиционных портфелей клиентов, а также ежедневно отслеживает более 2000 факторов рисков. «Аладдин» предоставляет доступ к сотням метрик риска и их комбинаций для создания настраиваемых отчётов и графиков на основе конкретных потребностей и предпочтений

риск-менеджеров. Также для риск-менеджера возможно получить доступ к полному набору сложных моделей Aladdin, построенных за последние 20 лет специальной командой финансового моделирования.

Аналитические возможности Aladdin позволяют компании видеть риски более ясными и создавать сложные, ориентированные на результат инвестиционные портфели для клиентов в усложняющейся реальности. Aladdin помогает финансовым консультантам управлять рисками портфелей своих клиентов и получать доступ к аналитическим данным сразу по нескольким активам.

Под управлением Aladdin находятся около 30 тыс. инвестиционных портфелей клиентов. Платформа способна поставлять информацию об эффективности инвестиций управляющему в режиме реального времени. Портфельный

управляющий с помощью платформы может сравнивать состояние своего инвестиционного портфеля с теми исследованиями, которые проводят сотрудники BlackRock.

Компания BlackRock поддерживает принципы устойчивого развития и зелёных инвестиций. Концепция надлежащего инвестирования BlackRock (Investment Stewardship) предполагает активное участие в управлении компаниями, являющимися объектами инвестиций, что положительно сказывается на качестве инвестиционных решений и повышает отдачу от инвестиций. В состав команды ответственного инвестирования входят 30 экспертов, находящихся в разных странах, в том числе в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лондоне, Токио и Гонконге.

Серия публикаций по материалам издания «Берега и горизонты. Современные практики управления активами»

Глава первая. Инвестиционные титаны, или аншлаг на Олимпе

Автор Светлана Бик

Издательство «Экспертное агентство «Открытые коммуникации», Москва

Спонсор издания Управляющая компания «Лидер»

    17.11.2019
    Реклама

    Траектория роста

    Зеленые финансы

    Инвестиции в инфраструктуру

    Инвестирование средств НПФ

    Концессионные облигации

    Концессии и инвестиции

    Региональные операторы по обращению с ТКО

     ПОДПИСАТЬСЯ

    на информационно-аналитические продукты

    НАКДИ