Международная практика

14 января 2020 года Европейская комиссия опубликовала информацию о планах по реализации инвестиционного плана зеленого развития Европейского союза European Green Deal's Investment Plan, согласно которому Европейский союз должен стать первым климатически нейтральным регионом к 2050 году. Для реализации задач плана планируется привлечь не менее €1 трлн частных и государственных инвестиций в течение 10 лет. Отмечается, что все государства Европейского союза должны будут внести свой вклад в решение климатических задач, однако масштабы участия будут разниться: некоторые регионы претерпят глубокие экономические и социальные преобразования. План European Green Deal Investment Plan создаст благоприятную основу для стимулирования государственных и частных инвестиций, необходимых для перехода к климатически нейтральной, зеленой, конкурентоспособной экономике...

14 января 2020 года опубликовано ежегодное письмо основателя и генерального директора международной управляющей компании BlackRock Лоуренса Финка (Laurence Fink), обращенное к руководителям крупнейших мировых компаний. В письме отмечается, что изменения климата в ближайшее время приведут к радикальной перестройке экономики, мировой финансовой системы и перераспределению капиталов. В письме отмечается, что изменение климата стало определяющим фактором в долгосрочной перспективе компаний. Лоуренс Финк считает, что мир находится на грани фундаментального преобразования финансов. Данные о климатическом риске заставляют инвесторов пересмотреть основные предположения о современных финансах. Исследования широкого круга организаций, в том числе Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (UN’s Intergovernmental Panel on Climate Change), Инвестиционного института BlackRock (BlackRock Investment Institute) и многих других показывают, что климатические риски будут на развитие глобальной финансовой системы...

20 декабря 2019 года опубликована информация о том, что инфраструктурная инвестиционная платформа Morgan Stanley Infrastructure Partners, находящаяся под управлением американской управляющей компании Morgan Stanley Investment Management’s, привлекла $5,5 млрд в третий глобальный инфраструктурный фонд North Haven Infrastructure Partners III. Средства фонда будут направлены на инвестиции в сферы транспорта, электроэнергии и цифровую инфраструктуру. Средства в фонд North Haven Infrastructure Partners III вложили ряд институциональных инвесторов, включая государственные и частные пенсионные фонды, инвестиционные фонды и страховые компании. В частности, в ноябре 2019 года Пенсионный фонд штата Нью-Йорк New York State Common Retirement Fund инвестировал в фонд $300 млн. Предыдущий инфраструктурный фонд- North Haven Infrastructure Partners II был сформирован в 2016 году в объеме $3,6 млрд. Управляющая компания Morgan Stanley Investment Management’s (MSIM), являющаяся дочерней компанией американской финансовой группы Morgan Stanley,

19 декабря 2019 года опубликована информация о том, что международная управляющая компания Brookfield Infrastructure Partners приобрела 93% акций британской компании Wireless Infrastructure Group, занимающейся организацией инфраструктуры связи в Великобритании. Продавцом выступил инфраструктурный фонд 3i Infrastructure. Сумма сделки составила 387 млн фунтов стерлингов (около €454,1 млн). 3i Infrastructure приобрела 93% акций компании в 2018 году. Компания Wireless Infrastructure Group строит и эксплуатирует вышки связи в сельских и пригородных районах Великобритании, а также обеспечивает покрытие мобильной связью в крупных городах страны. Кроме того, компания владеет рядом активов в сфере инфраструктуры связи в Голландии и Ирландии. Совокупное число вышек, находящихся под управлением компании Wireless Infrastructure Group, составляет более 2 тысяч....

18 декабря 2019 года опубликована информация о том, что крупнейший пенсионный фонд ATP инвестировал 1,125 млрд датских крон (примерно €151 млн) в новый инфраструктурный фонд в  логистической сфере европейских стран, основанный французской управляющей компанией AXA Investment Managers-Real Assets. Целевой объем средств фонда должен составляет €1,4 млрд. Пенсионный фонд ATP стал одним из первых инвесторов в новый фонд. Представители пенсионного фонда отметили, что видят большие перспективы в развитии логистических объектов на территории Европы, связанные, в том числе, с активным развитием интернет-торговли и ростом потребностей в объектах для хранения и перегрузки товаров. Пенсионный фонд ATP о данным на 30 июня 2019 года владеет активами под управлением в размере более €137,1 млрд. Основные направления инвестирования: недвижимость и инфраструктура. Фонд объединяет более 5 миллионов членов. Ранее консорциум, состоящий из трех крупнейших пенсионных фондов Дании — ATP, PFA и PKA...

11 декабря 2019 года опубликована информация о том, что управляющая компания APG Capital  в интересах нидерландского Пенсионного фонда государственных служащих АВР приобрела 64% акций ветряной морской электростанции Merkur, расположенной в Северном море Германии. Сумма сделки не раскрывается. Также 36% акций электростанции были проданы британской управляющей компании в сфере возобновляемой энергетики The Renewables Infrastructure Group. Продавцом выступил международный консорциум инвесторов, состоящий из международных управляющих компаний Partners Group (50%) и InfraRed Capital Partners (25%), бельгийской компании DEME Concessions (12,5%), дочерней компании General Electric - GE Energy Financial Services (6,25%) и Французской государственной экологической ассоциации French state’s L’Agence de l’environnement (6,25%). Мощность морской ветряной электростанции Merkur составляет 396 МВт. Станция расположена в 45 км от острова Боркум (Borkum) в Северном море Германии и состоит из 66 морских ветровых турбин Haliade-150 производства General Electric...

12 декабря 2019 года опубликована информация о том, что партнерство пенсионных фондов Великобритании GLIL Infrastructure приобрело 49% акций проекта, включающего 18 ветряных и солнечных электростанций в Великобритании, который находится под управлением международной компании в сфере возобновляемой энергетики Cubico Sustainable Investments. Сумма сделки не раскрывается. Совокупная мощность объектов составляет 250 МВт. Представители GLIL Infrastructure отметили, что видят значительные перспективы в развитии возобновляемых источников энергии в Великобритании. Акционерами компании Cubico Sustainable Investments являются Пенсионный фонд учителей Онтарио – Ontario Teachers’ Pension Plan и государственная компания Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments), управляющая активами канадских пенсионных фондов. Компания Cubico Sustainable Investments владеет активами в отрасли возобновляемой энергетики на территории 10 стран...

10 декабря 2019 года опубликована информация о том, что датская управляющая компания активами пенсионных фондов Sampension инвестирует 300 млн датских крон (около €40 млн) в европейские зеленые облигации: половина средств будет направлена в облигации, выпущенные немецким банком развития Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), вторая половина - в ирландские суверенные зеленые облигации Irish Sovereign Green Bonds (ISGBs). Датская управляющая компания активами пенсионных фондов Sampension планирует в ближайшие несколько лет увеличить объем инвестиций в зеленые облигации. Представители компании отмечают перспективы роста доходности ответственного инвестирования в ближайшем будущем и падение инвестиционной привлекательности активов, не учитывающих принципы устойчивого развития. Ранее компания Sampension инвестировала €12 млн в государственные облигации устойчивого развития (sustainability вonds)...