Экспертный журнал

Концессии и инфраструктурные инвестиции

23 июля 2019 г.

Объем средств под управлением ETF фондов устойчивого развития составил $4,7 млрд по итогам первого полугодия 2019 года

17 июля 2019 года информационно-аналитический портал ETF.com опубликовал обзор тенденций отрасли ETF фондов устойчивого развития по итогам первого полугодия 2019 года. В частности, объем средств ETF фондов, учитывающих приоритет ESG факторов, составил $4,7 млрд по итогам первого полугодия 2019 года, что в два раза больше показателей за аналогичный период 2018 года — около $2,3 млрд.

Американская управляющая компания BlackRockБольше половины средств за период с начала 2019 года было привлечено двумя ETF фондами - iShares ESG MSCI USA Leaders ETF и Xtrackers MSCI U.S.A. ESG Leaders Equity ETF, сформированными американской управляющей компанией BlackRock и немецкой управляющей компанией DWS Group. Объем средств, привлеченных фондом iShares ESG MSCI USA Leaders ETF,составил $1,4 млрд, фондом Xtrackers MSCI U.S.A. ESG Leaders Equity ETF– $1,2 млрд. Инвестором двух фондов стал один из крупнейших пенсионных фондов Финляндии Ilmarinen, вложивший в два фонда в совокупности около €1,5 млрд.

Структура активов обоих ETF фондов повторяет структуру индекса MSCI USA ESG Leaders, разработанного международной компанией MSCI и включающего акции 323 ведущих американских компаний, имеющих высокие ESG-рейтинги, оценивающих насколько полно компании учитывают экологические, социальные и управленческие риски. В состав инвестиционных портфелей ETF фондов входят акции компаний, имеющих высокие стандарты в области охраны окружающей среды и связанных с внедрением зеленых производственных процессов и технологий. В числе этих компаний, например, Microsoft, Johnson & Johnson, Intel, Coca-Cola, NIKE, Starbucks и другие.

На третьем месте по объему привлеченных средств ETF фонд — Vanguard ESG U.S. Stock ETF, находящий под управлением американской компании Vanguard, объем средств которого достиг $534 млн, из них $385 млн было привлечено с начала 2019 года.Инвестиционный портфель биржевого фонда Vanguard ESG U.S. Stock ETF сформирован на основе индекса FTSE US All Cap Choice Index, рассчитываемого аналитическим агентством FTSE Russell, принадлежащим Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange Group, LSEG). Индекс сформирован на основе индекса акций FTSE USA All Cap Index, за исключением компаний, бизнес которых связан с производством вооружений, табака, алкоголя, азартными играми, добычей природных ресурсов, а также имеющих низкие рейтинги корпоративного развития и нарушающих международные нормы в области охраны труда сотрудников.

Отличительной особенностью ETF фондов устойчивых инвестиций является небольшой размер комиссионного вознаграждения (expense ratio). Так, среди ETF-фондов, привлекших наибольший объем средств инвесторов по итогам 2 квартала 2019 года, размер величины комиссии находится в пределах от 0,10% до 0,25%.

Компания BlackRock поддерживает принципы устойчивого развития и зеленых инвестиций. Концепция надлежащего инвестирования BlackRock (Investment Stewardship) предполагает активное участие в управлении компаниями, являющимися объектами инвестиций, что положительно сказывается на качестве инвестиционных решений и повышает отдачу от инвестиций. В состав команды ответственного инвестирования входят 30 экспертов, находящихся в разных странах, в том числе в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лондоне, Токио и Гонконге. По состоянию на 30 июня 2019 года под управлением компании находится капитал в объеме $6,84 трлн.

Активы под управлением компании DWS Group, являющейся дочерней компанией крупнейшего банка Германии Deutsche Bank, составляют €704 млрд по данным на 31 марта 2019 года. Представляет интересы инвесторов из Европы, Северной Америки и Азии. Инвестирует во все классы активов, в том числе реальные активы. Deutsche Bank — крупнейший по числу сотрудников и сумме активов финансовый конгломерат Германии. Правление банка располагается во Франкфурте-на-Майне. Клиентами Deutsche Bank являются 28 млн человек, банк имеет более 2,8 тысяч отделений по всему миру.

Инвестиционная компания Vanguard является одной из крупнейших мировых компаний, специализирующихся на управлении активами. По данным рейтинга 400 крупнейших управляющих компаний – Top 400 Asset Managers, подготовленного европейским информационным порталом IPE (Investment & Pensions Europe), компания заняла второе место с объемом активов под управлением равным $4,2 трлн по состоянию на 31 декабря 2018 года. Совокупное количество инвестиционных фондов, а также ETF фондов, находящихся под управлением компании Vanguard, составляет 415.

С использованием www.etf.com

    06.08.2020
    Реклама

    Концессионные облигации

    Концессии и инвестиции

    Коммунальные концессии

    Государственно-частное партнерство

    Региональные операторы по обращению с ТКО