В июле-августе 2018 года информационно-аналитический портал Preqin опубликовал ряд исследований в отношении развития глобального рынка частного капитала, формирования рынка недвижимости с участием крупнейших институциональных инвесторов и основных тенденций инвестиций в инфраструктуру.

Информационно-аналитический портал PreqinУчастие крупнейших институциональных инвесторов в формировании мирового рынка недвижимости — The $1 billion club: Largest Investor in Real Estate

В августе 2018 года информационно-аналитический портал Preqin опубликовал исследование, посвященное участию крупнейших институциональных инвесторов в формировании мирового рынка недвижимости за период с июля 2017 по июль 2018 годов, — The $1 billion club: Largest Investor in Real Estate. По данным исследования, за прошедший год количество институциональных инвесторов, вложивших более $1 млрд в рынок недвижимости, увеличилось на 13% — c 442 по состоянию на конец июля 2017 года до 499 по состоянию на конец июля 2018 года.

Совокупный объем портфеля недвижимости 499 крупнейших инвесторов достиг $2,53 трлн, что составляет 84% от всех средств, инвестированных в мировой рынок недвижимости. На конец июля 2017 года этот показатель составлял $2,19 трлн. По данным Preqin, по объему портфеля активов в области недвижимости лидируют государственные пенсионные фонды, вложившие $658 млн, на втором месте находятся страховые компании — $650 млн. Далее следуют управляющие активами и частные пенсионные фонды, инвестировавшие $477 млн и $259 млн соответственно.

Сделки с инфраструктурными активами по итогам 2 квартала 2018 года — Infrastructure Deal Activity Q2 2018

В начале июля было опубликовано исследование, посвященное тенденциям глобального рынка инвестиций в инфраструктуру во 2 квартале 2018 года, — Infrastructure Deal Activity Q2 2018. Авторы исследования отмечают снижение количества сделок с инфраструктурными активами. По итогам 2 квартала 2018 года общее количество совершенных сделок составило 569 с совокупным объемом $49 млрд, что является минимальным показателем для рынка инфраструктурного инвестирования за последние пять лет. При этом, по итогам 1 квартала 2018 года было заключено 630 сделок с совокупным объемом $99 млрд.

Значительно снизился объем инфраструктурных сделок в европейских странах: с $63 млрд по итогам 1 квартала 2018 года до $18 млрд по итогам 2 квартала 2018 года. В Северной Америке и Азии общие показатели рынка инфраструктурного инвестирования остались на уровне первого квартала 2018 года: 200 сделок общим объемом $14 млрд было совершено в Северной Америке, 86 сделок совокупным объемом $12 млрд — в азиатских странах.

По числу сделок лидирует отрасль возобновляемой энергетики, на которую пришлось 54% сделок по итогам 2 квартала 2018 года. На втором и третьем месте находятся отрасли энергетики и коммунального хозяйства — по 11%. Доля крупных сделок с объемом более $1 млрд составила 13% от совокупного количества сделок, доля сделок с объемом инвестиций менее $100 млн — 44%.

Крупнейшей сделкой второго квартала 2018 года стала покупка консорциумом, состоящим из международной инвестиционной компании Partners Group, Управляющей компании Сберегательной кассы Квебека (La Caisse de dépôt et placement du Québec — CDPQ) и Пенсионного фонда учителей Онтарио (Ontario Teachers' Pension Plan), немецкой компании Techem Group, занимающейся разработкой, производством, установкой и обслуживанием автоматизированных систем учета потребления воды, тепла, газа и электроэнергии. Общая сумма сделки составила €4,6 млрд.

Формирование фондов частного капитала по итогам 2 квартала 2018 года — Private Capital Fundraising Update Q2 2018

Также в июле 2018 года был опубликован отчет о состоянии глобального рынка частного капитала по итогам второго квартала 2018 года — Private Capital Fundraising Update Q2 2018. В документе отмечается, что в отчетный период было сформировано 326 фондов частного капитала, которым удалось привлечь $159 млрд. Общее количество фондов, находящихся в процессе формирования, достигло 4,3 тыс на конец июля 2018 года, совокупный объем привлекаемых средств которых составляет $1,5 трлн.

В отчете отмечается, что мировой рынок инфраструктурных инвестиций продолжил свое развитие. После результатов, показанных в первом квартале 2018 года, когда 9 нелистинговых инфраструктурных фондов привлекли капитал в объеме $13 млрд, во втором квартале 17 инфраструктурным фондам удалось привлечь $25 млрд. Из них 7 фондов Северной Америки привлекли $12 млрд, 8 европейских фондов — $9 млрд, 2 азиатских — $3,6 млрд.

Объемы инфраструктурных фондов, достигших стадии закрытия во втором квартале 2018 года, в среднем составляли порядка $1,4 млрд. Только у 8% фондов объем привлечения средств оказался меньше установленного целевого размера, 88% фондов превысили первоначально установленный целевой показатель в процессе привлечения средств. Объем привлеченных, но еще не вложенных средств у фондов (dry powder), инвестирующих в инфраструктуру, продолжает расти. По состоянию на конец июня 2018 года данный показатель достиг $161 млрд по сравнению с $159 млрд по состоянию на конец декабря 2017 года.

Информационное агентство ИНВЕСТИНФРА www.investinfra.ru с использованием preqin.com