Экспертный журнал

Концессии и инфраструктурные инвестиции

10 февраля 2020 г.

Компания СФО «РуСол 1» определила дату начала размещения на Московской бирже зеленых облигаций общим объемом 5,7 млрд рублей

12 февраля 2020 года на Московской бирже начнется размещение трех выпусков зеленых облигаций ООО «СФО РуСол 1» - классов А, Б и В - общим объемом 5,7 млрд рублей. Выпуски облигаций будут размещаться в целях рефинансирования банковских кредитов, выданных на цели строительства в сфере солнечной энергетики. Организатором размещения облигаций выступает Совкомбанк. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Ранее рейтинговое агентство RAEX-Europe выдало заключение о соответствии выпусков зеленых облигаций ООО «СФО РуСол 1» Принципам зеленых облигаций ICMA. По мнению RAEX-Europe, выпуск облигаций ООО «СФО РуСол 1» является прецедентным для финансовых рынков России и СНГ. В настоящее время это крупнейший на локальном рынке по объему выпуска зеленых облигаций. ООО «СФО РуСол 1» осуществляет выпуск зеленых облигаций номинальной стоимостью 5,7 млрд руб. со сроком погашения 10 лет на Московской бирже. Поступления от выпуска будут направлены на финансирование проектов, связанных с производством электроэнергии из возобновляемых источников (в основном солнечной энергии), что окажет положительное экологическое воздействие в связи с сокращением выбросов CO2. Кроме того, выпуск облигаций ООО «СФО РуСол 1» также является первым выпуском структурированных зеленых облигаций на пространстве СНГ.

6 февраля 2020 года ООО «СФО РуСол 1» проводило сбор заявок на зеленые облигации общим объемом 5,7 млрд рублей. Организатором размещения облигаций выступит Совкомбанк. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. 14 ноября 2019 года Банк России зарегистрировал три выпуска облигаций с залоговым обеспечением ООО «СФО РуСол 1» классов А, Б и В общим объемом 5,7 млрд рублей.

Ранее в декабре 2019 года Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство присвоило ожидаемые кредитные рейтинги старшему и мезонинному траншам облигаций с залоговым обеспечением, планируемых к выпуску ООО «СФО РуСол 1»: выпуску облигаций класса А присвоен ожидаемый кредитный рейтинг еА+(RU), класса Б – ожидаемый кредитный рейтинг еВВВ+(RU).

Ранее в конце ноября 2019 года Совкомбанк анонсировал планы по размещению выпусков зеленых облигаций в интересах компании «Солар Системс», которая построила несколько солнечных электростанций и заключила договоры предоставления мощности возобновляемых источников энергии.

С использованием www.e-disclosure.ru

11.08.2020
Реклама

Концессионные облигации

Концессии и инвестиции

Коммунальные концессии

Государственно-частное партнерство

Региональные операторы по обращению с ТКО