Экспертный журнал

Концессии и инфраструктурные инвестиции

6 февраля 2020 г.

Компания СФО «РуСол 1» проводит сбор заявок на зеленые облигации общим объемом 5,7 млрд рублей

6 февраля 2020 года ООО «СФО РуСол 1» проводит сбор заявок на зеленые облигации общим объемом 5,7 млрд рублей. Организатором размещения облигаций выступит Совкомбанк. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

14 ноября 2019 года Банк России зарегистрировал три выпуска облигаций с залоговым обеспечением ООО «СФО РуСол 1» классов А, Б и В общим объемом 5,7 млрд рублей. Выпуски облигаций будут размещаться в целях рефинансирования банковских кредитов, выданных ООО «Солар системс» на цели строительства двух солнечных электростанций (СЭС) в Астраханской области в рамках Постановления Правительства России от 28.05.2013 № 449 «О механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности». ООО «СФО РуСол 1» планирует размещение в целях последующего предоставления проектным компаниям займов, обеспеченных активами.

В декабре 2019 года Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство присвоило ожидаемые кредитные рейтинги старшему и мезонинному траншам облигаций с залоговым обеспечением, планируемых к выпуску ООО «СФО РуСол 1»: выпуску облигаций класса А присвоен ожидаемый кредитный рейтинг еА+(RU), класса Б – ожидаемый кредитный рейтинг еВВВ+(RU).

Ранее в конце ноября 2019 года Совкомбанк анонсировал планы по размещению выпусков зеленых облигаций в интересах компании «Солар Системс», которая построила несколько солнечных электростанций и заключила договоры предоставления мощности возобновляемых источников энергии.

Облигации в интересах ООО «Солар Системс» предусматривают несколько траншей и будут размещаться среди квалифицированных инвесторов. Поставщику гарантируется возмещение затрат на строительство генерирующих объектов через повышенную стоимость мощности, а ПАО «Совкомбанк» фактически секьюритизирует данные платежи.

Ранее 23 мая 2019 года опубликована информация о том, что в Самарской области запущена третья, завершающая, очередь солнечной электростанции суммарной мощностью 75 МВт. Первые две очереди были введены в эксплуатацию в декабре 2018 года и в марте 2019 года. Инициатором проекта является ГК «Солар Системс», которая привлекла финансирование Сбербанка в размере 7,4 млрд руб. сроком на 10 лет.

Источником погашения кредита является гарантированная выручка от реализации электроэнергии и мощности на оптовом рынке. Сбербанк считает финансирование проектов использования возобновляемых источников энергии в рамках утвержденных государством программ, перспективным направлением корпоративного бизнеса банка.

Сбербанк также кредитует другие проекты «Солар Системс» — строительство солнечных электростанций в Ставропольском крае и Волгоградской области. В частности, в марте 2019 года Сбербанк и Группа компаний «Солар Системс» подписали договоры об открытии кредитных линий с общим лимитом финансирования 10,7 млрд руб. Средства будут направлены клиентом на строительство в Ставропольском крае Старомарьевской солнечной электростанции общей установленной мощностью 100 МВт.

Ввод первой очереди Старомарьевской солнечной электростанции намечен на конец 2019 года. Мощность первой очереди составит 50 МВт. При полной реализации проекта она достигнет 100 МВт. Выработанную электроэнергию планируется передавать в сети Ставропольэнерго, договор технологического присоединения уже заключен. Учитывая климат региона, солнечные панели будут градоустойчивыми. «Старомарьевская» СЭС в Ставропольском крае станет самым большим проектом компании «Солар Системс».

Среди других проектов «Cолар Системс» солнечные парки в пяти регионах России: Астраханской, Волгоградской, Самарской областях, Ставропольском крае и Республике Башкортостан. ООО «Солар системс» принадлежит сингапурской Helios Mech, является одной из крупнейших в России компаний в сфере возобновляемой энергетики. В портфель созданной в 2014 году компании входят проекты солнечных электростанций в пяти регионах России общей мощностью 365 МВт.

С использованием www.e-disclosure.ru

06.08.2020
Реклама

Концессионные облигации

Концессии и инвестиции

Коммунальные концессии

Государственно-частное партнерство

Региональные операторы по обращению с ТКО