Экспертный журнал

Концессии и инфраструктурные инвестиции

14 февраля 2020 г.

Компания СФО «РуСол 1» завершила размещение на Московской бирже зеленых облигаций общим объемом 5,7 млрд рублей

14 февраля 2020 года завершилось размещение на Московской бирже выпуска зеленых облигаций ООО «СФО РуСол 1» - класса В. Ранее 13 февраля завершилось размещение двух выпусков зеленых облигаций компании - классов А и Б. Совокупный объем трех выпусков - 5,7 млрд рублей. Выпуски размещены в целях рефинансирования банковских кредитов, выданных на цели строительства в сфере солнечной энергетики. Организатором размещения облигаций выступил Совкомбанк. Облигации размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. 

Выпуски облигаций размещены в целях рефинансирования банковских кредитов, выданных ООО «Солар системс» на цели строительства двух солнечных электростанций (СЭС) в Астраханской области в рамках Постановления Правительства России от 28.05.2013 № 449 «О механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности». ООО «СФО РуСол 1» планирует размещение в целях последующего предоставления проектным компаниям займов, обеспеченных активами. 

Облигации в интересах ООО «Солар Системс» предусматривают несколько траншей и будут размещаться среди квалифицированных инвесторов. Поставщику гарантируется возмещение затрат на строительство генерирующих объектов через повышенную стоимость мощности, а ПАО «Совкомбанк» фактически секьюритизирует данные платежи. 

Выпуски облигаций ООО «СФО РуСол 1» включены Реестр зеленых облигаций российских эмитентов Центра компетенций и зеленой экспертизы НАКДИ.  

Ранее рейтинговое агентство RAEX-Europe выдало заключение о соответствии выпусков зеленых облигаций ООО «СФО РуСол 1» Принципам зеленых облигаций ICMA. По мнению RAEX-Europe, выпуск облигаций ООО «СФО РуСол 1» является прецедентным для финансовых рынков России и СНГ. В настоящее время это крупнейший на локальном рынке по объему выпуска зеленых облигаций. ООО «СФО РуСол 1» осуществляет выпуск зеленых облигаций номинальной стоимостью 5,7 млрд руб. со сроком погашения 10 лет на Московской бирже. Поступления от выпуска будут направлены на финансирование проектов, связанных с производством электроэнергии из возобновляемых источников (в основном солнечной энергии), что окажет положительное экологическое воздействие в связи с сокращением выбросов CO2. Кроме того, выпуск облигаций ООО «СФО РуСол 1» также является первым выпуском структурированных зеленых облигаций на пространстве СНГ. 

14 ноября 2019 года Банк России зарегистрировал три выпуска облигаций с залоговым обеспечением ООО «СФО РуСол 1» классов А, Б и В общим объемом 5,7 млрд рублей. 

Ранее в декабре 2019 года Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство присвоило ожидаемые кредитные рейтинги старшему и мезонинному траншам облигаций с залоговым обеспечением, планируемых к выпуску ООО «СФО РуСол 1»: выпуску облигаций класса А присвоен ожидаемый кредитный рейтинг еА+(RU), класса Б – ожидаемый кредитный рейтинг еВВВ+(RU). 

В конце ноября 2019 года Совкомбанк анонсировал планы по размещению выпусков зеленых облигаций в интересах компании «Солар Системс», которая построила несколько солнечных электростанций и заключила договоры предоставления мощности возобновляемых источников энергии. 

С использованием www.e-disclosure.ru

06.08.2020
Реклама

Концессионные облигации

Концессии и инвестиции

Коммунальные концессии

Государственно-частное партнерство

Региональные операторы по обращению с ТКО