18 февраля 2019 года Аналитическая служба Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру опубликовала Ежемесячный обзор «Устойчивое развитие и зеленые инвестиции» № 1, январь 2018 года, который представляет подборку ключевых событий в области устойчивого развития и зеленых инвестиций в России и мире за январь 2019 года.

Рекомендации в области устойчивого развития и зеленых инвестицийВ Обзоре представлен обзор зарубежных фондовых бирж, поддерживающих рынок зеленого финансирования путем создания отдельной зеленой фондовой биржи, отдельной зеленой секции или перечня зеленых облигаций. В настоящее время выпуски зеленых облигаций выделены на 10 зарубежных фондовых биржах. В Обзоре рассматривается Люксембургская зеленая биржа.

Спрос на устойчивое финансирование резко возрос по всему миру благодаря подписанию Парижского соглашения об изменении климата и ратификации Целей устойчивого развития ООН. Усилия по решению проблем изменения климата, а также тенденции в области устойчивого развития стали глобальным приоритетом. В целях содействия развитию устойчивого финансирования в 2016 году была запущена Люксембургская зеленая биржа (The Luxembourg Green Exchange, LGX) — специализированная платформа для размещения ценных бумаг только тех компаний, которые соблюдают экологические нормы и борются с глобальным потеплением. LGX -это уникальная платформа, включающая в себя зеленые и социальные ценные бумаги, а также ценные бумаги устойчивого развития (green, social and sustainable securities).

Люксембургская зеленая биржа стремиться предоставить эмитентам, управляющим компаниям и инвесторам площадку для доступа к ценным бумагам, в том числе зеленым или социальным облигациям и фондам, а также ценным бумагам устойчивого развития, учитывающих приоритет экологических, социальных и управленческих факторов (ESG). Эмитенты и управляющие активами, обеспечивают полное раскрытие информации и выполняют свои обязательства в отношении обязательных стандартов раскрытия информации. При этом LGX обеспечивает полную прозрачность транзакций, эмитенты могут проводить размещение своих финансовых инструментов и публиковать информацию, касающуюся использования полученных средств от размещения, как в начале, так и в течение всего периода обращения ценных бумаг.

В то же время LGX обслуживает инвесторов, специализирующихся в области ответственного инвестирования, предоставляя полный и неограниченный доступ к списку ценных бумаг, средства от размещения которых направляются на финансирование экологических и социальных проектов, а также достижения целей в области устойчивого развития.

В Обзоре представлено исследование ключевых событий в области зеленого финансирования по итогам января 2019 года, подготовленное Climate Bonds Initiative (CBI), а также лента новостей по теме устойчивого развития и зеленых инвестиций в России и за рубежом.

10 января 2019 года опубликована информация о том, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings разработало скоринговую систему для оценки влияния ESG-факторов на кредитные рейтинги — ESG Relevance Scores. Данная система будет использована для оценки кредитных рейтингов для всех классов активов, присвоенных рейтинговым агентством. Fitch Ratings первым среди рейтинговых агентств разработало систему оценки, показывающую влияние экологических, социальных и управленческих (ESG) рисков на кредитные рейтинги. Данный шаг должен повысить прозрачность раскрытия информации для инвесторов и способствовать росту уверенности участников рынка в своих инвестициях.

14 января 2019 года опубликована информация о том, что Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре выдало санитарно-эпидемиологическое заключение, которым удостоверяется, что проект санитарно-защитной зоны для комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры компании «Ресурсосбережение ХМАО» соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Строительство полигона осуществляется в рамках реализации концессионного проекта. В 4 квартале 2018 года состоялось размещение на Московской бирже 4 выпусков концессионных облигаций на сумму 7,1 млрд руб., среди которых первый выпуск зеленых облигаций — компания «Ресурсосбережение ХМАО» стало первым эмитентом зеленых облигаций в России на основе Green Bond Principle ICMA. Компания получила second opinion от европейского рейтингового агентства Rating-Agentur Expert RA GmbH. В 4 квартале 2018 года компании-концессионеры осуществили выплаты купонов по облигациям, общая сумма выплат составила более 2,6 млрд руб.

14 января 2019 года Аналитический центр при Правительстве России опубликовал ежемесячный энергобюллетень «Детализация климатической политики в мире и России», в котором отмечается, что климатическая политика в мире находится в непростом положении, хотя политическая воля к предотвращению изменения климата сохраняется.

15 января 2019 года опубликован глоссарий «Зеленая экономика: определения и понятия», подготовленный Всемирным фондом дикой природы (WWF) совместно с Национальной ассоциацией концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ). В материале собраны термины, подходы, инициативы и названия организаций, которые имеют отношение к зеленой экономике, устойчивому развитию, ответственным финансам.

21 января 2019 года опубликована информация о том, что Пенсионный фонд государственных служащих Нидерландов АВР инвестировал около €500 млн в рынок зеленых ипотечных облигаций (green mortgages), обеспеченных правами требования по ипотечным кредитам, выданным на покупку энергоэффективной жилой недвижимости. Эмитентом зеленых облигаций выступает ипотечное агентство Vista Hypotheken, являющееся дочерней компанией нидерландского банка Rabobank.

25 января 2019 года опубликована информация о том, что управляющая компания Сберегательной кассы Квебека (La Caisse de dépôt et placement du Québec, CDPQ) увеличила объем инвестиций в канадскую компанию AddEnergie, специализирующуюся на развитии инфраструктуры для зарядки электромобилей и электротранспорта в Северной Америке. Объем инвестиций не раскрывается. Сделка совершена совместно с Правительством Квебека.

25 января 2019 года опубликована информация о том, что Инвестиционный банк скандинавских стран Nordic Investment Bank стал эмитентом первого выпуска так называемых экологических «синих» облигаций (blue bond). Объем выпуска облигаций составил порядка €195 млн. Средства от выпуска пятилетних облигаций будут направлены на финансирование проектов в области очистки сточных вод, предотвращения загрязнения водных ресурсов, а также адаптации к процессам, связанным с изменением климата.

30 января 2019 года опубликована информация о том, что управляющая компания канадского пенсионного фонда CPPIB — Canada Pension Plan Investment Board — стала эмитентом выпуска десятилетних зеленых облигаций (green bond), номинированного в евро. Объем выпуска составил €1 млрд. Привлеченные средства будут направлены на финансирование проектов в области возобновляемых источников энергии, водоснабжения и недвижимости.

С полным текстом Обзора можно ознакомиться здесь.

В материалах Обзора использована только публично доступная информация. НАКДИ не несет ответственности за достоверность данных, содержащихся в публично доступной информации.

Информация Обзора не претендует на полноту анализа зарубежных рынков. Обзор не является основанием для принятия каких-либо финансовых и инвестиционных решений, не является рекламой или офертой, и публикуется исключительно в справочно-информационных целях.

При использовании материалов Обзора ссылка на investinfra.ru обязательна