Экспертный журнал

Концессии и инфраструктурные инвестиции

1 апреля 2020 г.

Обновлен Реестр зеленых облигаций российских эмитентов

30 марта 2020 года в Реестре зеленых облигаций российских эмитентов, который совместно ведут Центр компетенций и зеленой экспертизы НАКДИ и WWF России, обновлена информация о включении выпусков зеленых облигаций российских эмитентов в зарубежные реестры и базы данных. Так, в частности, облигации компании СФО «РуСол 1» в официальную базу данных ICMA Green, Social and Sustainability bonds database. Верификатором выпусков является рейтинговое агентство RAEX-Europe. Выпуски также включены в Базу данных зеленых облигаций Climate Bonds Initiative.  

В официальном реестре международно признанных ответственных облигаций ICMA теперь присутствуют выпуски четырех российских эмитентов: ООО «Ресурсосбережение ХМАО», ОАО «РЖД», ПАО КБ «Центр-Инвест» и СФО «РуСол 1». 

Кроме того в Реестр добавлена информация о включении двух выпусков  ОАО «РЖД»  в Базу данных зеленых облигаций Climate Bonds Initiative. Подготовка и поддержание Реестра в актуальном состоянии ведется Центром компетенций и зеленой экспертизы НАКДИ совместно с WWF России. 

«Составление и актуализация Реестра зеленых облигаций российских эмитентов, которые прошли внешнюю верификацию уполномоченных организаций - важное процедурное действие, которое с начала 2020 года осуществляется НАКДИ и WWF Россия в качестве совместного независимого проекта по структурированию информации о практиках зеленого и социально-ответственного развития в России.» - прокомментировала исполнительный директор НАКДИ Светлана Бик

По состоянию на 30 марта 2020 года 5 эмитентов разместили восемь выпусков зеленых облигаций на сумму 7,55 млрд руб., 500 млн евро и 250 млн швейцарских франков Эмитенты привлекли финансирование для реализации проектов в сферах ЖКХ и энергетики, в транспортной сфере и сфере недвижимости. Четыре эмитента разместили облигации на Московской Бирже, один - на Ирландской Бирже, один – на Швейцарской Бирже. Все эмитенты получили подтверждение от внешних верификаторов о соответствии выпусков принципам зеленых облигаций ICMA. Рейтинговое агентство RAEX-Europe выдало подтверждение для трех эмитентов. 7 выпусков облигаций включены в реестры и международные базы данных зеленых облигаций. 

18 декабря 2018 года на Московской бирже был размещен первый в России выпуск зеленых облигаций на сумму 1,1 млрд рублей «Ресурсосбережение ХМАО». Согласно Независимому заключению о выпуске зеленых облигаций (Green Bond Second Opinion) от рейтингового агентства Rating-Agentur Expert RA GmbH размещенные облигации полностью соответствует Принципам зеленых облигаций (Green Bond Principles 2018). Эксперты Центра компетенций и зеленой экспертизы НАКДИ осуществили консультационное сопровождение подготовки документов компаний на получение second opinion. Данный выпуск облигаций в 2019 году был включен в международный реестр зеленых бондов — базу данных Environmental Finance Bond Database и базу данных экологических, социальных и устойчивых облигаций — Green, Social and Sustainability bonds database Международной ассоциации рынков капитала ICMA. 

23 мая 2019 года RZD Capital Plc, дочерняя компания ОАО «РЖД», разместила зеленые еврооблигации объемом 500 млн евро, ставкой купона 2,2% и сроком погашения 8 лет Организаторы размещения — JP Morgan, ВТБ Капитал, UniCredit. Цель размещения — финансирование и рефинансирование кредитов, привлеченных на покупку пассажирских поездов «Ласточка» и электровозов. Независимая внешняя оценка выпуска облигаций (a second party opinion) была подготовлена нидерландской консалтинговой компанией Sustainalytics. Выпуск включен в Базу данных ICMA Green, Social and Sustainability bonds database и Базу данных зелёных облигаций Climate Bonds Initiative.

15 ноября 2019 года банк «Центр-инвест» разместил биржевые облигации серии БО-001Р-06 номинальной стоимостью 250 млн рублей и сроком обращения один год на Московской бирже. Привлеченные средства будут направлены на финансирование и рефинансирование кредитов для реализации энергоэффективных проектов, развития возобновляемых источников энергии и экологически чистого транспорта. Московская биржа включила данный выпуск облигаций банка в Сектор устойчивого развития. Согласно независимому заключению агентства кредитных рейтингов RAEX-Europe, эмиссия банком «Центр-инвест» данного типа облигаций будет осуществляться в соответствии с Принципами зеленых облигаций (Green Bond Principles 2018), разработанными Международной ассоциацией рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA), а также в соответствии с экологической и социальной политиками, принятыми банком. Выпуск включен в три базы данных: Climate Bonds Initiative, Environmental Finance, ICMA.

17 декабря 2019 года компания «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» разместила на Московской бирже выпуск биржевых облигаций серии 001Р-06 на общую сумму 500 млн рублей. Ранее выпуск облигаций был включен в Сегмент зеленых облигаций Сектора устойчивого развития Московской биржи. В состав документов, которые передал эмитент для верификации, было включено Заключение по результатам комплексной оценки документов и соответствия бизнес-процедур требованиям, предъявляемым к зеленому финансированию, выданное Центром компетенций и зеленой экспертизы НАКДИ. В ноябре 2019 года опубликовано заключение ООО «Эксперт РА» о соответствии планируемого выпуска облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 001P-06 принципам зеленых облигаций ICMA. 

14 февраля 2020 года завершилось размещение на Московской бирже выпуска зеленых облигаций ООО «СФО РуСол 1» - класса В. Ранее 13 февраля завершилось размещение двух выпусков зеленых облигаций компании - классов А и Б. Совокупный объем трех выпусков - 5,7 млрд рублей. Выпуски размещены в целях рефинансирования банковских кредитов, выданных на цели строительства в сфере солнечной энергетики. Организатором размещения облигаций выступил Совкомбанк. Облигации размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Рейтинговое агентство RAEX-Europe выдало заключение о соответствии выпусков зеленых облигаций ООО «СФО РуСол 1» Принципам зеленых облигаций ICMA. Выпуски включен в Базу данных ICMA Green, Social and Sustainability bonds database и Базу данных зелёных облигаций Climate Bonds Initiative. 

10 марта 2020 года RZD Capital Plc, дочерняя компания ОАО «РЖД», разместила на Швейцарской бирже выпуск зеленых облигаций объемом 250 млн швейцарских франков. Эмитентом нового выпуска выступает проектная компания RZD Capital Plc, входящая в группу компаний «Российские железные дороги». Организаторы размещения выпуска на Швейцарской фондовой бирже - JP Morgan, UBS, ВТБ Капитал. Объем выпуска 250 млн швейцарских франков, ставка купона составит 0,84%, срок обращения – 6 лет. Поступления от размещений зеленых выпусков РЖД планирует использовать для финансирования зеленых проектов, в числе которых – приобретение электровозов или электричек, в частности, скоростных электропоездов «Ласточка». Выпуск включен в Базу данных зелёных облигаций Climate Bonds Initiative. 

28.06.2022
Реклама

Концессионные облигации

Концессии и инвестиции

Коммунальные концессии

Государственно-частное партнерство

Региональные операторы по обращению с ТКО