Экспертный журнал

Концессии и инфраструктурные инвестиции

11 марта 2020 г.

В Реестр зеленых облигаций Центра компетенций и зеленой экспертизы НАКДИ и WWF России включен второй выпуск облигаций РЖД

11 марта 2020 года в Реестр зеленых облигаций российских эмитентов, который совместно ведут Центр компетенций и зеленой экспертизы НАКДИ и WWF России, включен новый выпуск зеленых облигаций. 10 марта 2020 года ОАО «РЖД» разместило на Швейцарской бирже выпуск зеленых облигаций объемом 250 млн швейцарских франков. НАКДИ и WWF России продолжат мониторинг развития рынка зеленого финансирования, и по мере размещения новых выпусков, реестр будет дополняться.

Подготовка и поддержание Реестра в актуальном состоянии ведется Центром компетенций и зеленой экспертизы НАКДИ совместно с WWF России. По состоянию на 11 марта 2020 года 5 эмитентов разместили 8 выпусков зеленых облигаций на сумму 7,55 млрд руб., 500 млн евро и 250 млн швейцарских франков Эмитенты привлекли финансирование для реализации проектов в сферах ЖКХ и энергетики, в транспортной сфере и сфере недвижимости. 4 эмитента разместили облигации на Московской Бирже, один - на Ирландской Бирже, один – на Швейцарской Бирже. Все эмитенты получили подтверждение от внешних верификаторов о соответствии выпусков принципам зеленых облигаций ICMA. Рейтинговое агентство RAEX-Europe выдало подтверждение для 3 эмитентов. 3 выпуска облигаций включены в реестры и международные базы данных зеленых облигаций.

Эмитентом нового выпуска выступает проектная компания RZD Capital Plc, входящая в группу компаний «Российские железные дороги». Организаторы размещения выпуска на Швейцарской фондовой бирже - JP Morgan, UBS, ВТБ Капитал. Объем выпуска 250 млн швейцарских франков, ставка купона составит 0,84%, срок обращения – 6 лет. Поступления от размещений зеленых выпусков РЖД планирует использовать для финансирования зеленых проектов, в числе которых – приобретение электровозов или электричек, в частности, скоростных электропоездов «Ласточка».

Ранее 23 мая 2019 года компания «Российские железные дороги» (РЖД) разместила зеленые еврооблигации объемом 500 млн евро, ставкой купона 2,2% и сроком погашения 8 лет Организаторы размещения — JP Morgan, ВТБ Капитал, UniCredit. Цель размещения — финансирование и рефинансирование кредитов, привлеченных на покупку пассажирских поездов «Ласточка» и электровозов. Независимая внешняя оценка выпуска облигаций (a second party opinion) была подготовлена нидерландской консалтинговой компанией Sustainalytics. По мнению компании, реализация проектов компании РЖД в области железнодорожного транспорта окажет положительное влияние на окружающую среду, а также будет способствовать достижению 11 цели устойчивого развития ООН — «Обеспечить открытость, безопасность, жизнестойкость и устойчивость городов и населенных пунктов».

Первый в России выпуск зеленых облигаций был размещен в декабре 2018 года на Московской бирже — выпуск облигаций серии 01 в количестве 1,1 млн штук общей номинальной стоимостью 1,1 млрд рублей «Ресурсосбережение ХМАО». Согласно Независимому заключению о выпуске зеленых облигаций (Green Bond Second Opinion) от рейтингового агентства Rating-Agentur Expert RA GmbH размещенные облигации полностью соответствует Принципам зеленых облигаций (Green Bond Principles 2018). Данный выпуск облигаций в 2019 году был включен в международный реестр зеленых бондов — базу данных Environmental Finance Bond Database и базу данных экологических, социальных и устойчивых облигаций — Green, Social and Sustainability bonds database Международной ассоциации рынков капитала ICMA.

15 ноября 2019 года банк «Центр-инвест» завершил размещение биржевых облигаций серии БО-001Р-06 номинальной стоимостью 250 млн рублей и сроком обращения один год на Московской бирже. Привлеченные средства будут направлены на финансирование и рефинансирование кредитов для реализации энергоэффективных проектов, развития возобновляемых источников энергии и экологически чистого транспорта. Московская биржа включила данный выпуск облигаций банка в Сектор устойчивого развития. Согласно независимому заключению агентства кредитных рейтингов RAEX-Europe, эмиссия банком «Центр-инвест» данного типа облигаций будет осуществляться в соответствии с Принципами зеленых облигаций (Green Bond Principles 2018), разработанными Международной ассоциацией рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA), а также в соответствии с экологической и социальной политиками, принятыми банком.

17 декабря 2019 года компания «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» завершила размещение на Московской бирже выпуска биржевых облигаций серии 001Р-06 на общую сумму 500 млн рублей. Ранее выпуск облигаций был включен в Сегмент зеленых облигаций Сектора устойчивого развития Московской биржи. В состав документов, которые передал эмитент для верификации, было включено Заключение по результатам комплексной оценки документов и соответствия бизнес-процедур требованиям, предъявляемым к зеленому финансированию, выданое Центром компетенций и зеленой экспертизы НАКДИ. В ноябре 2019 года опубликовано заключение ООО «Эксперт РА» о соответствии планируемого выпуска облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 001P-06 принципам зеленых облигаций ICMA.

14 февраля 2020 года завершилось размещение на Московской бирже выпуска зеленых облигаций ООО «СФО РуСол 1» - класса В. Ранее 13 февраля завершилось размещение двух выпусков зеленых облигаций компании - классов А и Б. Совокупный объем трех выпусков - 5,7 млрд рублей. Выпуски размещены в целях рефинансирования банковских кредитов, выданных на цели строительства в сфере солнечной энергетики. Организатором размещения облигаций выступил Совкомбанк. Облигации размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Рейтинговое агентство RAEX-Europe выдало заключение о соответствии выпусков зеленых облигаций ООО «СФО РуСол 1» Принципам зеленых облигаций ICMA.

С использованием cbonds.ru и six-group.com

29.03.2020
Реклама

Траектория роста

Зеленые финансы

Инвестиции в инфраструктуру

Инвестирование средств НПФ

Концессионные облигации

Концессии и инвестиции

Коммунальные концессии

Государственно-частное партнерство

Региональные операторы по обращению с ТКО

 ПОДПИСАТЬСЯ

на информационно-аналитические продукты

НАКДИ