Ответственное инвестирование (Environmental, Social and Governance) – методология инвестирования, при которой инвестор (инвестиционный фонд, управляющая компания или частное лицо) ориентируется на долгосрочные инвестиции, которые не только проносят прибыль, но также и способствуют развитию экологических, социальных, культурных и иных интересов общества, а также на повышение стандартов корпоративного управления.

Принципы ответственного инвестирования ESG - включают в себя все или несколько из нижеследующих:

— Инвестировать в компании и проекты, учитывающие и минимизирующие риски для окружающей среды и общества

— Инвестировать в компании и проекты, которые активно занимаются развитием зеленой энергетики и социальных проектов (таких как развитие деловой среды у малообеспеченных слоев населения, строительство социального жилья и иные)

— Инвестировать в компании, которые соответствуют высоким требованиям к корпоративному управлению

— Инвестировать в компании, которые активно нанимают сотрудников из малоимущих слоев населения

— Отказ от инвестиций в компании и проекты, которые наносят вред окружающей среде и обществу (таких, как табачные компании, угольная энергетика и т.д.)

Ассоциация ответственного инвестирования PRI

Ассоциация ответственного инвестирования PRI - является организацией, направленной на внедрение принципов ответственного инвестирования. Ассоциация создана при ООН и по инициативе Генерального секретаря ООН, и работает вместе с ООН и другими международными организациями. PRI открыта для сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами, и активно приглашает компании инвестиционного сектора вступать в Ассоциацию и активно распространять ее принципы.

PRI призывает своих членов руководствоваться в своей деятельности шестью основными принципами:

1
Учитывать ESG-факторы в инвестиционном анализе и процессе принятия решений
4
Содействовать продвижению принципов ответственного инвестирования
2
Стремиться к раскрытию информации в соответствии с ESG-факторами по объектам инвестирования
5
Осуществлять взаимодействие для повышения эффективности работы на принципах ответственного инвестирования
3
Проводить корпоративную политику с учетом ESG-факторов
6
Ежегодно отчитываться о деятельности в соответствии с принципами ответственного инвестирования

Членами PRI могут быть три категории компаний. В первую категорию входят компании, владеющими активами, такие как пенсионные фонды, суверенные фонды, страховые компании и иные компании. В их число входят такие компании как JBIC, OPB (Ontario Pension Board), AXA и Zurich Insurance. Во вторую категорию входят управляющие активами – инвестиционные менеджеры (включая Bank of America, Nomura, Macquarie), в том числе, те инвестиционные компании которые в момент подписания только собирают фонд, но еще не приступили к управлению им. В третью категорию, входят компании, оказывающие услуги в области инвестирования первым двум категориям компаний (Morningstar Inc., BNP Paribas и Thomson Reuters).

На 24 октября 2017 года 1834 компании являются членами PRI, подписавшись под ее шестью основными принципами, из них только одна российская (UFG Asset Management). Большинство членов PRI – управляющие компании (их 1239), собственников активов 363 и сервисных компаний – 232. Из 1109 управляющих компаний – 76 компаний сосредоточены на управлении инфраструктурными активами.

НАКДИ (CoLTI) является одним из сетевых партнеров PRI. Как сетевой партнер, НАКДИ играет важную роль в развитии ответственного инвестирования в России. Многие из концессионных проектов, которые развивают партнеры НАКДИ, нацелены на решение вопросов окружающей среды (утилизация ТКО), направлены на сбережение природных ресурсов (модернизация водоканалов) и участвуют в социальном развитии (стадионы и спортивные комплексы).

Практика ответственного инвестирования

Пенсионный фонд штата Нью-Йорк призвал крупнейшую энергетическую компанию США сократить выбросы парниковых газов

Инвестиционная компания BlackRock объявила о создании фонда ответственного инвестирования

Власти Нью-Йорка призвали пять пенсионных фондов сократить инвестиции в сфере невозобновляемой энергетики

Нидерландский пенсионный фонд АВР ликвидирует активы в табачных компаниях и в сфере производства ядерного вооружения

Международная группа инвесторов выступает с климатической инициативой по оптимизации выбросов парниковых газов

В Европе определены лидеры пенсионного рынка​ 2017 года

Канадский производитель солнечных батарей разместил зеленые облигации на Токийской бирже

Облигации проекта строительства Лондонского коллектора получили высший зеленый рейтинг

Пенсионный фонд Франции следует принципам ответственного инвестирования

Европейская комиссия открыла​ общественные консультации по вопросам ответственного инвестирования

Государственный пенсионный инвестиционный фонд Японии развивает ответственное инвестирование

Канадская пенсионная управляющая компания OPTrust ликвидирует табачные активы к 1 января 2018 года

Международный консорциум институциональных инвесторов инвестирует в альтернативную энергетику

Нидерландский пенсионный фонд прекращает инвестировать в табачные и оборонные активы

НАКДИ опубликовала отчет о конференции по вопросам ответственного инвестирования PRI in Person 2017 в Берлине

Интерес к внедрению принципов ответственного инвестирования растет во всем мире

НАКДИ принимает участие в работе крупнейшей конференции по вопросам ответственного инвестирования PRI in Person 2017 в Берлине

Государственно-частное партнерство стало ключевой темой первого саммита Всемирного экономического форума о действиях по устойчивому развитию

Выброс углекислых газов от объектов недвижимости в мире сократился на 2,2%

100 крупнейших инвесторов с почти 2 трлн долларов активов призывают ведущие банки мира усовершенствовать систему раскрытия информации о климатических рисках

Во Флориде власти американского города Гейнсвилл планируют выкупить у концессионера Центр возобновляемой энергии

В США Институт устойчивой инфраструктуры инициировал обсуждение новой методологии оценки инфраструктурных объектов

В Монголии состоялось финансовое закрытие по проекту строительства ветровой электростанции в городе Сайншанд

Канадская пенсионная управляющая компания CPPIB в составе консорциума инвестирует в американскую энергетику 750 млн. долл. США

Пенсионный фонд государственных служащих Калифорнии проводит политику ответственного инвестирования

Канадские пенсионные фонды инвестируют в возобновляемую энергетику

Британский пенсионный фонд инвестировал в ветряные активы «Зеленого банка»

Ответственное инвестирование становится трендом на глобальных финансовых рынках

Итальянский пенсионный фонд уверенно инвестирует капитал в солнечную энергетику

Итальянский пенсионный фонд уверенно инвестирует капитал в солнечную энергетику

В Голландии пластиковые отходы ТКО превратят в качественное дорожное покрытие

В Госдуме обсудили вопросы повышения энергетической эффективности

«Зеленое» инвестирование обсудили на вебинаре компании PRI

Ассоциация PRI опубликовала новое руководство по ответственному инвестированию для держателей активов

Глобальные инфраструктурные инвестиции прописались в повестке дня международных форумов

Рынок инфраструктурных инвестиций взял курс на «устойчивое развитие»

Канада инвестирует в «зеленые» проектные облигации

Ассоциация ответственного инвестирования определила 9 приоритетов устойчивого развития

Ответственное инвестирование становится все более влиятельной идеологией